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《SVID_20260526_203211_1》逐字稿
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时长: 02:20:07  字数: 32391  段落: 186
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[00:00] 发言人1
声音怎么样？

[00:08] 发言人1
声音没问题，好好。好，我看好久没跟大家直播了，我等一下来说一下，为什么这么久我没有直播的一个原因。然后我觉得今天到了一个非常特殊的时候，必须要跟大家来聊一聊，我觉得很多东西到了一个转折点。谁又跟我送了那个雨见晴天，又给我刷礼物了。

[00:42] 发言人1
最近大家都赚钱了是吧？其实最近就是赚钱搞对了就非常好赚。但是但实际上还是市场还是充满着一些起伏，胸小。有个叫王卓说亏麻了，我觉得是应该还是，搞错了方向，好。OK, 对，就开始说如何小夏在说如何成为我们的会员？我们再等一两分钟。

[01:29] 发言人1
节奏对，节奏是很关键的。王卓说。节奏不对。

[01:41] 发言人1
OK等一两分钟我们就开始聊，这会儿在等大家进来，我看已经刚刚来了四百多人了，高司令说铁哥的上车下车提醒可以再直白一点。我觉得我的就说的比较直白了，再直白都要就要违规了。欢迎这个，好像是秋风老师是不是来了就好467个人了。现在在直播间里面，我们再等一等，因为好好多人这会儿正在进来，有的是没有看见。

[02:43] 发言人1
好，我们等等过，现在直播间里面有100人了，大家都在这会正在疯狂的进人，所以我们在等等一分钟，我们。在正式的开始。好。我来说一下，为什么这差不多有一两个月我没有像以前那样每周来直播间？是因为自从大概三月份的时候，三月份大家还记不记得三月份的时候，我在我们的圈子内部就是说了一个很明确的一个事情。我当时是谈到了关于AI硬件，AI的上游，就是说这个是一个现在越来越笃定的一个趋势，所以现在回头看，这个是看的非常准的。

[03:41] 发言人1
我为什么没有经常非常频繁的在直播？我后来在发现直播的时候，直播之后有一个负面的一个效应就是什么？就是直播的时候大家会问到非常多的问题，就是会谈的很多。但实际上往往你谈多了以后，就是相当于花心了。大家认为好像这可以搞，那也可以搞，就是实际上有点偏离主线。其实我们觉得如果一个主线非常的笃定的话，那其实我就我很久不说就行了。大家都在那个里面，可能就是搞钱搞得更多，对不对？

[04:17] 发言人1
就是我觉得就从三月份到现在，就是我跟大家分析的那个AI的各个层面，就是哪些层面是比是最最稳的，最好搞钱吧？哪些层面是不太好搞的。所以就是我既然已经说明白了，如果说今天又在今天就大家又在问这个，明天又在问那个，反而其实对大家形成了干扰，我觉得很非常影响大家的搞钱，对不对？是吧？好，我看到来了700人了，我看可能这个直播间很快会过1000人。对，所以我说有时候我就不说，你就沿着以前的路线一直走。因为没有逻辑，没有非常大的变化没有没有非常大的变化。

[05:16] 发言人1
我没有说我不说话的时候，有时候就是我我我如果觉得这个市场不好，我还是会提示一下。或者说就像上周我就就是整个上周我都在说这个市场很可能会很动荡，就是说大家有时候要见好就收，或者说真正的吓得很厉害的时候，大家可以进一下是吧？果然就是上周他一直到今天都都非常的动荡，也不是说没机会，但是确实是非常动荡。

[05:52] 发言人1
然后我今天我今天就说要开场直播，我是想就是我觉得很多很多的东西现在在开始有了一些变化。我觉得市场的我觉得市场的有一些东西，它在发生悄然的马上要发生一些变改变，而且我觉得现在是一个转折点，所以我觉得今天要开个直播跟大家好好的聊一聊，谢谢这么多人跟我刷的直播，我也很开心。就是差不多我们的这个内部的我们内部的那个付费的圈，我们内部的付费的到现在差不多正好一年多一点点。然后我们老的会员里面大多数都已经续费了。我这是我非常欣慰的，就跟大家搞了一年，搞了一年我相信在我们这个圈子里面，看到大家今天在直播间里面还这么热烈的反应，我觉得还是给大家搞钱提供了一些帮助，所以我还是还挺欣慰。然后我觉得会有我我们需要我们需要一些总结，然后需要对下一步有一些展望，然后要理一些逻辑。

[07:22] 发言人1
好，谢谢谢谢这个叫静的人，给我送的都是那个，我刷了很多的礼物，每次直播都有很多人刷礼物。好，你看就是现在大家会有就在问一些很具体的一个问题。他就说什么商业航天最精准不行了。我我觉得我觉得关键是我们要弄清楚很多的原理，我大家今天需要可能耐心一点，因为我今天会讲一个非常系统性的很长的一个东西。因为我觉得现在我们要从一些很大的方向上，我们要理解或者说要预先预判一些变化。我是认为就是有有一些变化会来了，所以我今天一就大家要很耐心的，我可能是从头开始讲起，为什么会这样？然后它的原理是什么？就是我今天讲的还是会会比较系统性一点。

[08:31] 发言人1
然后我我我看到这个直播间里面现在已经快1000人了，可能这个里面有绝大多数都是我的我们的这个付费的会员。如果还这个里面还有很多人可能没有关注我这个视频号。其实我有时候在视频号里面也会讲一些东西，这个名号也是免费的。还没有关注我这个视频号的，赶快点一下关注，加一下粉丝团。

[09:04] 发言人1
回我喝口水，我们要觉得要慢慢讲。

[09:15] 发言人1
泰坦降临了，开奖了，等不及了。

[09:24] 发言人1
这个时候直播间里面刚好已经过了1000人。如果大家大家还没有加我的粉丝团的，赶快加粉丝团。还有我觉得到了这个时候，过了一年，大家对我的这个付费圈的质量应该还是非常的应该是得到了验证了。还不是我们的会员的，还没有买我们付费会员的，赶快点击下方购买这个会员。就是OK我们一千多人了，我们现在马上开始。可能我也是担心，有的人进来的时候，都不知道就是我是怎么开头的。

[10:11] 发言人1
OK, 我觉得现在是买我们会员的人是越来越多了。因为确实是经受住的就是经受这个内容，经受了时间的考验我想我想说的就是说是就是今天我为什么要系统的讲讲一下这整个的这个形式，我要系今天非常系统的讲一下整个的形式。是因为这一年来我不断的在讲东西，也在不断的总结。大家知道在过去的一年里面，为什么我们的判断大的方向性的判断就是这么的准确。他这么准确是因为我们我们理解了中国经济的逻辑，对不对？还有就是说中国的困境，然后就是中国现在到底要干什么，要怎么干，我们大致是理解了。这种大的方向我们完全没有错，就只有大方向没错在一些，所以我们才有这么好的成绩。所以一定要就是我觉得搞钱一定不要有一种侥幸或者赌博的事情来做。

[11:28] 发言人1
他一定是把这个原理搞清楚了以后，他是实实在在的按照逻辑来的，所以我们要把这个逻辑搞清楚。接下来我接下来今天要讲的为什么也要系统性的讲一讲？就是因为我要让大家知道，就是接下来的这个逻辑你也要搞搞清楚以后，你的这个判断大方向的判断、中方向的判断、小方向的判断才不会差很远。

[11:57] 发言人1
就是我们在过去的一年里，为什么我们的判断就把握了这么正确？首先我们有一个特别大的一个判断，就是说我们的某市到了一个特别好的主流的时候，就是一定是这个大判断在我们大家才进来，对不对？才进来一起一起为了搞钱大业而聚到一起来？首先我们要肯定他这个是往上走的，这个是个最基调。再往上走的里面，我们过去的一年又确定了是主要是搞科技，然后是前沿科技，特别是十五规划说的那些方向。好，然后在科技里面我们又确定了一个中的方向，这个大方向是对的，大方向就是看好，整个的市场一定是往上的，一定是往上的，一定是往上的。

[12:57] 发言人1
如果不是一定往上，我觉得就是以我的我比如说是我，大家不要以为我在小的方向的把握，会特别的这种能力特别的强。其实如果不是整个的大方向很好，我绝对不搞，我绝对不搞。因为什么？因为我觉得火中取栗很难。大家也都知道我的那种特点是其实是比较稳健和保守的。

[13:31] 发言人1
这种风格是稳健保守的。首先我确定整个大的是往上走的，我才搞。要不然你说虽然整个大的不好，但是我能够找到好的那一面，这个我觉得就是挺难。所以大家我想说的就是说，大家要知道我们聚在一起搞钱，我们这个圈子里面的风格，我们不是赌性很强的，对不对？我们从来不赌博，我认为我们搞的全是一些逻辑非常清晰的一些事情。

[14:12] 发言人1
在过去的一年时间里面，我们大方向是对的。然后中方向我们提出了一个中的方向，就是我们一直在提的。从圈内一直提到这个月就是5月10几号，我们还是非常明确的在提，就叫做什么AI是这个世界的，是当今的母题。AI是母题，然后这是个除了大的很好，这是个中的，我们要搞准。

[14:40] 发言人1
然后在AI的母题里面，我们又把AI分到了分分为了四个层面。AI分为一个完全应用层面的，我认为就是一个应用层面，然后就大模型层面。好，然后就是这个AI硬件的这个层面，比如像半导体以及半导体设备原材料上游硬件铲子，我们把它叫铲子。我一直分析就是说在这四个层面里面在这四个层面里面，就是AI应用你可以搞，但是非常的难把握。他那种起伏非常可怕，起伏非常可怕，就是不好搞，你你你愿意搏一搏也可以，但是他就是不稳定。他他为什么不稳定？

[15:34] 发言人1
就是因为关于AI应用是怎么样的，他现在都并没有找到一个非常明确的一个非常明确的一个商业模式是吧？然后就是大模型层面，大模型层面大家都在投入的。所以之前谈到阿里的时候，比如说就中大模型里面就像中国最强的差不多就是阿里了。为什么阿里老是不好？我就说为什么做大模型的很艰难，他有可能就是做贡献了。然后我一直强调最稳的，一直到5月份我才谈最稳，就是我关于AI铲子的硬件的，设备与材料的。OK. 

[16:38] 发言人1
OK我我我说的是说我们一定要把这些最基本的东西搞清楚，搞清楚。就是这个大的方向你搞清楚了，然后剩下的就是细节操作问题。细节操作的问题我我我觉得不需要我再讲很多，绝大多数大家没搞到钱的，是因为就是没其实没有遵遵照遵照这个方向，然后就是被各种各样的原因。就比如说有的人他可能在某些地方亏了，他就老在那挨着，就是耽误事儿了，OK是吧？

[17:12] 发言人1
这是我们之前我是回顾回顾就是说然后我就回顾过去的一年多，我们为什么就是搞得这么准？我们为什么搞这么准？是因为我们了解了这个逻辑。

[17:30] 发言人1
然后我就说为什么过去的一年多我都在说你就是在传统产业里面就是普通消费的，是没有普通消费力。就是大家所谓的老登们，为什么没有机会？因为普通消费类的你是靠算账的，因为他没有他没有一个科技的那种增量或者未来的这种想象力。也就是说他讲不出故事都是算账的算上的那就看看财报了。好看财报的话，大家要知道在过去的整个差不多五年时间里面，就是我们的消费和经济都是非常低迷的那那你这个怎么可能很好呢？这是我以前反复在说的。我我我也觉得我们圈里面当然我这个说句话可能有一点冒犯了，就是我们圈里面为什么总有人说我们圈里面那个那个内容的质量那么好，但是总有极少数人在那说他没有搞到钱呢？

[18:37] 发言人1
他真的是没有听话，真的就是你说东他在搞西。就是我觉得你说过去的一年里面，我一直在说这个普通消费类的完全没搞头，要不然就是只能搞一搞，就是偶尔在通胀的那个上面搞一搞这种原材料方向的这些我你大家回头看，其实我们都说的非常准。说的非常准，当然就是我回顾过去的一年，不是为了就是吹牛不是为了吹牛。我我我现在就是为了要讲下一个问题，就是说我们接下来的一年，我或者说接下来的这段时间我们怎么搞好。

[19:19] 发言人1
我在说接下来怎么搞的时候，我觉得大家也要首先是要了解这个原理。了解原理就像去年我们知道怎么搞，是因为我们去年那个原理是搞清楚了的，就是中国经济到底发生了什么？中国经济到底面临什么？中国的政府大概会怎么做对就是这个东西搞准了，你才可能判断准。你判断准了大方向、中方向、小方向基本判断准了，你才能够搞钱。搞很多对吧？

[19:47] 发言人1
要不然的话，那你就是碰运气然后今天听这个这么说，明天听那个这么说，你也不坚定。你也许搞了一点小钱但是至少在我们群里面大致多多少少还是搞到钱了。但是肯定就是有时候你没有别人没有，应该搞的那么多，对吧？

[20:11] 发言人1
有人说没有声音，现在没有声音，声音怎么样？声音怎么样？好有心OKOKOK。

[20:27] 发言人1
我看到很多人这会儿这会儿直播间里面已经有1524个人了可能新来的一些朋友，然后还没有还没有买我们的这个付费会员的，就点击下方就购买了，就有人拉你进去，我就再不不再不再强调了，我我我今天要谈一个承上启下的，就是接下来未来的一个方法论的问题。其实我我我我觉得我讲最基本的这个方法还是讲少了，有的人就是他有的就是经常很多人就没有信心，不够坚定，你你你懂得方法你才很坚定。所以我今天我好好的讲一讲这个方法。好，讲讲方法。我我我把这个视野再拉的就是更宏观一点，更宏观一点。就是有人说铁哥的眼睛好看，这个这个这个眼镜我戴了好好多年了，这个眼镜比较贵。

[21:48] 发言人1
好，我我们的我们的话题继续。我们在讲我们拉拉到一个更宏观的层面来看。我们先说当今世界经济的这个问题是什么？当今世界正经济的问题是什么？当今中国经济的问题是什么？然后当今中国的政府要怎么样解决这些问题？然后我觉得把这几个问题讲清楚了，大家都知道就说那我们下一步可能会怎么样，对不对？然后就说中国经济到底好不好？还有就是我们到底应不应该对下一步的市场有信心？

[22:37] 发言人1
为什么有信心？这不是靠投掷骰子的。我我就我就是我是特别反对那种掷骰子或者赌性的思维。

[22:46] 发言人1
大家在我的群里面看到，就是我的风格实际上非常非常稳健非常稳健。包括有时候有时候我宁愿就踏空一点，我会避开那个动荡。大家也看到就是经常我在预警的时候，对，预警的时候还是比较准的。可能让我觉得重要的是第一个帮大家要赚到钱，第二个就是尽量的避开一些风险，避开一些比如说大量回撤的一些时候，或者说在一些整个形势不明确的时候，我要指清楚方向。比如说三月份的时候，当伊朗和美国打仗打的比较厉害的时候，很多人就觉得就是好的市场结束了，对不对？当时世界上就都有这个声音，然后我就告诉他这个东西持续会比较短，所以就是我觉得谨慎是很重要。但是不管你谨慎还是激进，它的前提就是你要搞清楚整个的这个逻辑。

[23:54] 发言人1
好，刚才这位哥们在周凯的网友说，在这里说说全世界没有升级的动力。OK我就从我先从世界经济开始讲起，然后再讲世界经济的问题，中国经济的问题，然后中国政府将如何应对。我就今天讲这三个东西，然后大家就会知道就是我们当下的这个市场正在发生一些变化，一定会发生变化，一定会发生。现在我觉得就是在发生很快的积累，就是那种热点的这种转换。

[24:32] 发言人1
OK我我先说我先说第一个大问题，就是当今世界经济的问题是什么？我告诉大家，我先说一个听起来特别特别攻击我们中国的话，叫做当今世界的经济的主要的问题是中国。这是中国就好像罪魁祸首这个世界就经济又动荡又不好，然后罪奎或者是中国一样。当然不是这个意思，但是就客观上是有有有有有这个效果的。但是我不不是不是贬低中国，我等一下说说的时候，大家可能会对中国更有信心。

[25:16] 发言人1
对，是什么？其实就是现在现在当下这几年，这些年世界经济出现了一个大问题，或者整个人类在经济上面出现了一个大问题，是集中，就是说是不平衡失衡的加剧，就是失衡结构失衡的加剧。失衡的加剧的原因是什么？原因是科技的进步，生产力的进步和科技的进步，工业的进步，技术的进步是技术的进步。然后大家要知道就是科技越进步，生产效率越高，这个世界就越经济越容易失衡。

[26:08] 发言人1
失衡就是以前大家说的28现象就是失衡。现在实际上愈演愈烈叫做一九现象。失衡就是比28现象还要可怕，就是整个失衡，整个世界经济的问题是失衡。

[26:27] 发言人1
然后还有就是在过去的这十几年里面，中国遭到世界的很多的国家的抵制。然后就是抵其实就是是全世界都在抵制一个东西，叫做抵制全球化。对，就抵制全球化，就是为什么要抵制全球化？我今天要把这个事情讲清楚，他跟我们下一步的东西密切相关。大家知道过去的30年里面，就是在这个全球化突飞猛进，然后过去的30年里面的全球化真正得到好处的就两个国家，别的国家都是全球化输家，这两个国家就是中国和美国，然后第一大受益者是中国，第二大是美国，然后只有这两个国家受益了。主要国家在那样的小小咪咪国家我们就不说了，只有这两个国家受益了。所以说只有你们俩受益了，世界所有的国家，我还搞个毛的全球化，我为什么要搞全球化？就过去30年里面。

[27:48] 发言人1
然后还有就是这种失衡导致的，就是失衡和全球化导致了世界上绝大多数国家并没有从全球化中受益。而且他们的经济还有完全看不到前途，或者说这个产业完全被吃掉的这种风险。就是为什么？所以现在这个人说的很对，这位网友说的很对，是吧？所以说现在世界各国都在搞制造业回流，就是全球化。

[28:25] 发言人1
再回到本地化，就是抵制全球化，反全球化。美国在搞反全球化，现在还在推全球化的只有一个国家，就是中国好，中国就是当今这个世界经济。我刚才说当今世界经济最大的问题就是失衡。失衡是由于科技进步来造成的，他不但就是全世界失衡，其实在一个国家内部也失衡，中国内部已经同样失衡。这个失衡的原因都是一个都是生产率太高了，科技太发达。好科技太发达了，为什么会造成失衡呢？就是科技发达，为什么会造成这个世界的失衡？

[29:10] 发言人1
为什么会造成很多国家来反对这个全球化，大家以前觉得全球化挺好的，有的国家比如说阿根廷你就擅长养牛，那你就养牛？你阿联酋你擅长就是搞石油，你搞石油，日本搞一些半导体上游的一些设备，一些材料，OK一些很小的，那么我们就不搞了，我们就不搞了。好，然后欧洲有光刻机，我们也没有必要重重重新搞光刻机。好，我们我们生产船舶生产的这么好，然后美国就不生产船舶了，他就进口就行了，或者他也不需要这么多，美国就搞高科技和金融，然后现在发大家发现就这么搞是不行的。

[29:58] 发言人1
对，这个周凯说的很对，就是说这个世界的问题就在于单体效率到最后赢家通吃。好，这个就是全球化以后就造成这么一个结果，就是特别失衡以后就单体效率高。单体效率高了以后，就是这个世界不需要这么多的国家来搞工业，这个世界也不需要那么多的工厂。这个时候又出现了一个人类历史上最恐怖的一个工业巨无霸。

[30:29] 发言人1
这个是欧洲人这几年都在谈的。我前几天看到欧洲的有个节目，有个人还在谈，他就说他就把他他他谈到中国的时候，他他用了一个词，那个词叫做工业霸权。他说中国的工业霸权就是这但但但这个充满了这种敌对色彩，就是为什么他们工业好的时候，他们就叫做文明呢？我们工业好的时候就要工业霸权。好，当然其实我们也我我们从另外一个角度讲，我们要我们要理解他说的他的焦虑。对，就是说他的焦虑就是什么？他的焦虑就是中国真的是霸权，因为中国真的是会出现实际上的这种工业霸权。

[31:23] 发言人1
为什么？他说的一个数字就是说以前美国成为世界工业中心的时候，他在巅峰期的时候，美国的工业只占可以占到世界的三成，三成就是那个已经非常可怕。但是中国现在的整个的工业会占到世界的五成就世界的五成。好，那那就会就是现代工业，而且又跟美国当年相比，现在这个技术技术进步又太又又更高了。然后单体的效率很高，单体的效率很高以后，就是出现了现在愈演愈烈的一个问题，就是什么？对，这个我看大家说的也挺有意思。

[32:10] 发言人1
魏曼奇说中国有机构说中国暂时一年能生产60亿台无人机，太吓人了，肯定可以不是问题。就是我我我会跟大家说中国的这种叫做工业克鲁苏的这个膨胀。给全世界带来了一个最大的新问题，然后同时给中国自己也带来了大问题。这就是我们今天要讲的核心的。就是因为中国的工业能力太强，给全世界带来的问题，然后给中国自己带来了问题。

[32:47] 发言人1
大家好，因为我的老粉丝们都知道，就是我我我是一个坚我是个非常爱国的一个人是吧？就是我经常骂那些恨国公司，我非常爱国。但是我们今天我们要一一定要一定要了解这个问题，或者是直面这个问题。就直面这个问题好怎么样？这个问题就是现在全球化和世界经济面临的一个问题，就是最主要的挑战就是中国就是中国就是世界的难题在中国，这样的难题在中国，为什么在中国？就是中国即即将制造一切，即将制造一切，然后别的国家你都不用搞。

[33:32] 发言人1
为什么为什么中国现在突然有这么一个能力？就是因为我们的整个基础设施，首先是我们是一个大国。第二个我们这个大国非常的一体化，就真正的大一统。所以他在我们整个国家里面，我们可以做非常好的分工。比如说西电东输南水北调，然后就西气东输。

[34:01] 发言人1
然后整我们整个国家在基础设施上已经打造了一个非常便宜而方便，非常强大的一个基础设施体系，奠定了我们整个制造业的基础。然后中国人又特别的勤奋，也就是说中国现在搞制造业，搞的产业集群。就是在我们这个国家里面就是高度分工，然后基础设施又搞得好，然后产业不断升级，然后什么都搞，什么都分工，什么分工越来越细，物流的这种效率越来越高，然后电的成本越来越高，这个电的成本越来越低是吧，然后就就导致导致这个国家的这种工业能力越来越膨胀。以前就是生产衬衫和袜子，后来往上走，后来又分工。然后现在中间的，你比如说以前属于欧洲的这种中端制造业的高端装备制造。高端装备制造很明显的一个车一个船就是跟它相关的。现在中国都成第一了，OK. 

[35:13] 发言人1
然后这看起来是说是一个特别令人振奋的一个好事儿，这是个特别令人振奋的好事，就是好我们国家强大了，我们国家的工业技术能力全起来了，然后还他就会就这种现代工业，它是一种良性循环。它为什么为什么西方人会说，中国是现在是工业霸权呢？就是因为你会强者恒强，强者越强，就是你越搞别人没没的事，工业就是这样的。

[35:48] 发言人1
你刚刚才就是这位朋友叫宋明宪说的，一个村造整个世界的东西。问题是中国的村子太多了。对的，现在中国就是无数的村，然后搞了一个口罩，就在湖北仙桃，专门生产口罩，然后全世界你哪个地方还有戏，你说他那个分工分分的特别细，比如说他的这种无纺布以及化纤纺织，来自于汉城那边有大的这种化纤基地。然后在整个仙桃做绳子是做口罩的，绳子是做绳子的，就是这种产业的这个集群效应，然后分工越来越细，然后搞的就是这个成本。全世界没有哪个国家能够跟中国竞争，而且中国整个的政治又极其的稳定，整个的大一统，我们大一统搞得我们全世界就政府就专门铺那些基础设施，把我们整个工业的基础的成本降下来，物流成本降下来，用电成本降下来，然后法治的成本要降下来。然后大家在这么大的国家，这么多勤奋的人进行大分工OK。

[36:57] 发言人1
这么分工一搞，然后技术又起来了，产业要升级了，那么就是那那啥都生产了，你就制造一切。OK制造一切以后，那不是把别人都搞死了吗？别人就没饭吃了吗？好，当然有人会说老的一些所谓的极端的所谓市场主义者认为他们虽然比如说他们的口罩行业虽然消失了，但是他们可以用非常便宜的价格买到口罩，全世界都好像都得意了。但是我告诉大家，就是问题就没有这么简单。对，就是问问题就没有那么简单。

[37:56] 发言人1
如果是这么下去的话，如果全球化一直是这么下去的话，像世界上绝大多数国家会成为什么呢？会成为他只搞两个事儿，世界上绝大多数国家以后就只搞三个事儿，只搞三个事儿。如果中国制造一切的话，就是别的是世界上其他的国家就只干三件事。一件事儿原料产地，一件事原料产地，另外一件事儿市场就提供原料，然后你就消费。还有第三次饭店是旅游时的古镇。搞接待，搞点服务业。

[38:33] 发言人1
OK那这么下去，这样的国家是个什么国家？这样的国家有矿的还好你就是二流国家，没矿的你就是三流国家。对，然后我我我就我就我就这么说的，就是为为什么说中中为为什么为什么说中国跟非洲现在合作的特别好？说白了是因为非洲他就没想法。他比如说他以前是四流国家好，现在他有点矿，他能成比3流或者强一点，他会成为二流国家。

[39:04] 发言人1
我我也我也没想过就是说我要有工业，我要往前前进一步，我就把矿卖给你，然后你来给我修路，然后我再买你的廉价的消费品，我们就挺好了。我也不跟你竞争，我本来也不跟你竞争，我本来也就是以前底子也低，所以我无欲无求，这样挺好。然后好，但是以前的那些有工业的那种一流国家，或者说一流半国家、二流国家，他们怎么办？他们就要变成二流国家、三流国家。因为没有工业你就没有科技，就是科技是建立在工业基础上的。所以说中国太强大以后，好，那然后他中国太强大以后，就搞得别的国家就有这种风险，就是别的产业都都不存在了。

[40:04] 发言人1
你你你比如说我们就说像现在中国的这个新能源汽车，好，就最近几个月发生的这些事情，就是大家把一个大型SUV都达到了一个二十多万的一个价格。那么好的车二十多万是吧？大型SUV20多万，日本的那个车还怎么卖呢？德国的车还怎么卖呢？前一段时间我去换，我就跟别人换车开。跟别人换车开的时候，我换了一辆200万的路虎揽胜，我开了一段时间，然后你知道我就是我一个什么体会吗？我说就说200万的这个SUV以后，这种产品形态在未来几年都不会存在了。以后就没有什么200万的SUV了，就是这个东西都不再存在了。

[41:02] 发言人1
然后前几天我又做了一个朋友的，就是奔驰S500，奔驰S500我我我当时就说他那个车大概150万的样子。我后来也在想，像这些东西，你跟我们因为我最近买了个钻戒，其实也不贵是吧？不到100万。然后你会看到他们那个车完全没有存在的必要，也没有任何的竞争力。OK好，他没有竞争力了。然后你中国现在二十多万的车，我觉得二十多万车比那个200万的路虎好多了。对，还有那你领跑不光是领跑D19，你现在什么小鹏GX，还有最近出的就是比亚迪大唐。我跟你讲比亚迪唐L都比奔驰S500要好，为你去做一做，就是你这些都不存在了，OK好是不存在的。

[42:04] 发言人1
你牛逼，你中国行，你中国能你中国冷了以后，我德国没有制造业了不，德国没有汽车业了，没有汽车业它就没有重的重，没有后面的就是高端装备制造，然后一系列的甚至原材料，甚至化工都受到影响。那那他德国成什么了？好，日本没有汽车工业以后，他的工业他半边天以后，那日本成什么了？德国成古镇了，还有什么？有人说日本成泰国了，日本还成不了泰国人家泰国一年三农业，日本有什么OK。好，这些国家不是拼命的要抵制这个全球化吗？他们为什么抵制全球化？就是抵制就是中国有可能制造一切OK。

[42:53] 发言人1
大家看到就是在过去的十几年里面，就是全世界一直在抵制，其实是在抵制中国的工业品。好，结果就是确实也拼了命的抵制欧洲，跟美国团结起来了。就在拜登时候欧洲和美国是非常团结的，然后导致现在美国在整个中国的贸易的占比已经很低了，是吧？以前都是那种二三十的占比，现在只占15%都不到。美国在我们的贸易没没那么重要了，这是怎么来的这就是抵制的结果，OK就是都拼命抵制成这样了。

[43:36] 发言人1
大家看到就是中国的出口，中国的出口一直没降，还在飙升，这几年我们的经济这么不好，但是我们的出口一直非常好，对不对？我们的出口一直非常好，那就证明什么呢？证明就是这个东西不可阻挡，挡都挡不住，挡都挡不住。现但是现在大家都都现在国外的也都在都在检讨，就是说为什么我们已经设立各种的贸易壁垒来阻挡中国货，就是席卷全球，然后真正的叫工业霸权，然后为什么我们还打不出？就说白了就是说中国的这个实力还是太强了，商品实力太强。中国的这个出口他已经润物细无声，就是在各个层面渗透到了各个国家，你想挡也是挡不住的这就这就跟我们清朝的时候，比如说我们大清的时候，对，我们清末的时候，我们也面临着这种老外来冲击我们的民族产业。比如说那个时候最大的就是洋布，就是我们村上穿的这个布洋布？

[45:03] 发言人1
当时英国有一个划时代的东西？英国当时有两个划时代的东西，一个是蒸汽机，一个是珍妮机。那个珍妮机就是织布的，所以洋布是又便宜又好，当时完全挡不住。好，有个五讲四美的这位网友用了一个词叫做倾销。

[45:23] 发言人1
是的，就是在世界各国看来，中国就在倾销，但是你看在我们清朝的时候搞闭关锁国，都没有挡住，都没挡住廉价商品的进入，都没有挡住洋米洋面的进入，为什么为什么你挡不住它就是好又便宜又好洋布，当年的洋布又便宜又好。好，OK, 这这就是这就是现在中国给世界造成的这种挑战。那么世界就觉得然后中国会觉得我们提升了整个世界的效率，我们给世界提供了又好又便宜的商品。

[46:09] 发言人1
你看只要你不拒绝中国的东西，你的通胀就会很低。你不跟中国打贸易战，你的通胀率会很低。这些年你看欧美的通胀是非常厉害的，就是价格涨得很厉害，这个就跟打贸易战有关。但是是不是但是我们提升了这个效率，就会大家就会生产效率提高了，生产力提高了，能够我们能够生产出更便宜更优质的商品。全世界都这样，然后这个世界是不是就好了？我觉得不是的。如果甚至虽然说效率高了，但是这个经济是失衡的，也会出大问题的。大家都会过得不好，如果是失衡的，我举个例子，就是有一些国比如说有一些国家他们是不允许搞直播电商的。

[47:06] 发言人1
比如说印尼，印尼不不不允许搞直播电商。好，现在在中国也有很多人提出来就是不要搞电商，把电商给关掉。好，当然了这好像是一个就相当于清末的时候就是人们捣毁机器，好像拒绝进步是个愚昧的一个体现。但是我们不能简单的这么看，就是说他很愚昧。

[47:32] 发言人1
我跟大家讲就是说就是这种高效率和科技带来的这种集中化，它也带来了新问题。新问题就是19现象，然后就是影响就业。我就举个例子，比如说比如说我们现在打车，我们基本上都用滴滴，是吧？就是在20年前我们打的的时候，我们都是各个城市都有那个出租车公司。好，各个城市都有出租车公司，每个城市的出租车公司都要养一个单独的一个人，对不对？养养一对，比如说他要有会计，他要有出纳，他要养养一个完整的一个单元。好，这解决就业OK好。现在搞了滴滴了，全国就他们搞个总部，然后用先进的互联网技术，就把全国的这些就不需要全国你哪里有什么会计什么的，效率是更高了，但是很多人没有饭吃了。

[48:34] 发言人1
比如说以前我们比如说以前我们在以前我们买东西，我们都在线下的时候，就是每个线下的小铺子，每个镇，每个小镇，甚至每个村可能都有裁缝店。但是现在不会有这种裁缝店了。因为大家在网上买东西更便宜，更方便，你的效率是很提高了。

[48:58] 发言人1
但是这个财富集中就是太厉害了，就业有问题了，这个时候就是结构问题和分配问题，对吧？这个分配问题就特别突出了。分配问题广称这个朋友说的很好，他说分配问题要解决好，但是分配问题是一个极其难解决的问题。然后如果这个分配问题解决不好，会造成什么呢？会造成经济危机，就是大萧条，一定会造成大萧条。

[49:38] 发言人1
大萧条是怎么来的？就是我我跟大家说到就是说说说世界的问题。然后说到中国的问题，大家也都知道，就是我们不慧眼。在过去的五年，就是这五年以来，中国的经济是很艰难的，各行各业都不好做。这个不用说是吧？你看我今天我我是非常爱国的，而且我对中国经济是非常有信心，我对中国的某事，我们经常非常有信心。但是我一直在说，这几年赚钱是非常难做传统产业你就别做，然后就是消费类的别搞。

[50:17] 发言人1
为什么？就是因为经济很不好。说白了就是我这五年我毫不夸张的说就是中国的大萧条，就是中国的大萧条。和美国当年的大萧条有一定的相似之处。

[50:35] 发言人1
为什么？就是我们的这个大萧条显示出来的没有像美国当年的那个社会矛盾那么尖锐的？是因为中国人中国人有储蓄，然后中国人有家里人帮你，有互助，你躺平以后就是一段时间没有工作，你可以父母可以把它养着。所以说其实过去的五年就是这五年，这五年就是大萧条，然后有扶贫，然后政府也做了很多事。但是当年大萧条的时候，美国政府也做了很多事情，但是美国那个时候大家都更惨烈一些。因为第一个美国人不存钱，第二个美国没有那种家庭的这种抱团的这种互助，没有互助。

[51:18] 发言人1
好，我们再说这个大萧条怎么来的？大萧条是由失衡带来的，为什么我刚才说就是比如说滴滴好像它提高了效率，那现在打车多便宜？现在我们打车真的非常便宜，大家觉不觉得？

[51:36] 发言人1
小杨说，其实我在家里躺平了四年纯啃老。对，躺平了四年纯啃老。对你在美国的话你就饿死了，对不对？因为家里面不会允许你这么做，但中国有很多人是这样，这五年时间就是中国的大逍遥，我毫不讳言这个，我们一定要搞清楚这个里面的这个原理才知道。就是说我们的政府会做什么，我们政府一定会做什么，然后我们就该怎么搞钱，这就是我今天要讲的。

[52:04] 发言人1
所以说今天世界的一大问题是全球化。全球化就是中国去和美国一起夺了全世界所有的饭碗。而且顺着这个趋势下去，好的日本将日本会成为泰国这样的国家。德国德国会什么？德国就是西班牙或者希腊是吧？就是这样，那那那那别人肯定不干了。

[52:34] 发言人1
好，这个朋友说到就是大萧条的问题。我刚才说到的就是说滴滴，我举的这个滴滴那个例子就效率提升了。但是你没有解决就业，没有解决分配，效率很提升了。然后只有极少数人就是赚到了超额的利润，就是那个利润非常集中。但是那个分配又是个很难的事情，这就造成了就业和消费的问题。就业和消费的这种，说白了就是生产过剩导致了脱节。

[53:08] 发言人1
好，现在世界的就是是就就是这种大萧条就是这么来的。美国当年的大萧条实际上就是大大家大家感到，就是我在我我现在说做一个大家很困惑的问题，有很多人很困惑说他说铁哥你们天天在那吹中国有多牛逼，中国的科技有多牛逼，中国工业克鲁苏有多牛逼。但是你看你到外面去看看，这个经济有多么的惨，经济和消费有多么低迷，那些做生意的那真的叫百业萧条。你你你怎么解释这个事儿？好，然后就是那些人就是说中国牛逼的都是妈的在意淫，对吧？对不对？

[53:54] 发言人1
我们经常听到这种声音，其实我跟你说两者说的都对两者说的都对，恰恰这两者恰恰是并存的。就是因为好世界在失衡，世界失衡就是极少数国家生产一切。然后现在你你你这么下去的话，就是什么呢？就是为什么过去30年就是中美是赢家。好，美国有金融，这个中国暂时替代不了，那比中国牛逼多了。美国金融，然后美国的最前沿的科技还是比中国牛逼。最前沿的科技，我知道是绝对比中国牛逼，就是美国他有这两个，然后这两个他们也都非常赚钱。

[54:43] 发言人1
好，剩下的中国全搞了，那么这个世界就是G2，这就是结构。别的国家就失衡了。作为中国内部的，我刚才说的，就像滴滴举的这个例子。虽然现在打车又便宜又方便，效率又高，但是就业怎么办？分配怎么办？高度集中了好撕裂，撕裂以后下面没有就业，没有就业他不敢花钱。

[55:15] 发言人1
所以为什么就是我们现在中国的就过去的这五年为什么呈现大萧条的这种状况？就是我们的消费极其低迷。现在我想说的就是说一直到4月份，就是最近大概是上周出了四月份的经济数据。大家会看，就是这些年我们一直在说提振内心，一直到现在的四月份。上个月4月份的数据出来还是非常糟糕，就是消费数据根本都没有好，因为这个东西是个大难题。这不是你知道了，你在那刺激，你就刺激得了的，就它失衡了。失衡。

[55:58] 发言人1
然后现在的问题是什么呢？现在就是因为这个分配的问题，因为这个失衡的问题，因为中国的这些互联网也好，现在的这种信息技术也好，就导致企业的19现象。然后我们的下面的失业失业问题很严重。

[56:23] 发言人1
然后反正大家觉得不敢消费，然后这边一遍再不敢消费好，那边生产又还在继续的突飞猛进，还是继续扩张，然后就再继续狂减狂卷。然后这几年大家就是你你你一去就说跟各行各业的人聊天，各行各业人一拍大腿都是这么说，太绝了，对不对？就是这样对吧？都太玄了。好，这位朋友说了一个问题，他说会不会嘴上说提振内需，身体却在大量科技说的很好，这句话说的很好。我觉得今天大家会慢慢的把这个事情聊透，聊透以后知道中国将要干什么，下一步我们的某事会往哪些方面走。

[57:15] 发言人1
OK中国不是这个内需失衡了吗？对吧？然后失衡它有可能是加剧的，就越来越失衡。好OK就比如说我们内需越不行，但是内需越不行，那个企业就开始裁员，他降不了，那就没有利润。因为太卷了，没有利润，没利润裁员越裁员内需越不行，越越不行，那边越降价，大家都拼了命的在那卷卷到卷到现在一个大型的SUV，7座的6座的SUV就25万出头，对吧？好，你就算搞到白菜价又怎么样呢？你以为白菜价别人就买得起，你的经济就好吗？

[58:03] 发言人1
不是的，就是要买得起，是因为他觉得他能赚钱，而不是因为你便宜。我敢花钱是因为我觉得我对我赚钱有信心，我在涨工资，我找工作很容易，我才敢花钱。而不是因为那个便宜我就肯定花了当我当我失业了当我被裁员被降薪了，它再便宜我也都不会花。OK就导致这个失衡，就是国内的生产过剩的失衡就越越激烈。OK我们的现在的经济就是消费这么不好，这么低迷，为什么？

[58:43] 发言人1
铁哥我还在说中国必将成世界第一，中国就是科技经济必将成世界第一了，其实美国也是这样，美国当年大萧条出现的时候，其实恰恰是美国整个工业实力科技实力登顶的时候。其实你有时候感到很奇怪，就是他明明是他最厉害的时候，却成了他经济上栽大跟头的时候。就是美国当年大萧条的时候，是美国综合国力、科技实力、工业实力达到顶峰的时候。他这个时候才栽了大跟头，遇到了经济就是最糟糕的时候。

[59:26] 发言人1
这个事情跟中国就很像，跟中国这几年就中国的我把它叫中国的大萧条很像。就是一方面中国在登顶工业第一已经登顶了，海南正在登顶科技第一，然后综合国力我觉得也必然登临第一。但是你越强，有时候这个失衡越厉害。就是这个很这个听起来很悖论，就是真的是你越厉害你越不好过。为什么失衡越厉害？失衡经济失衡OK好了。

[01:00:08] 发言人1
现在就是中国的这种工业克鲁苏能力的这种膨胀，成了世界很多国家认为的心腹大患。这是世界的现在当今世界一个最大的挑战和问题是吧？最大的挑战和问题。这个事儿也成为中国经济不好的一个根源，就是就这个事儿成了世界不好的根源，成了中国不好的根源，对不对？这就是这就是这就是事实。然后我所以但但是但是我要告诉大家的是这但是我要告诉大家的是什么呢？是就说大家要对就不要对中国的这个能力国力的能力没有信心。

[01:01:03] 发言人1
因为中国的问题失衡的问题，而不是能力不行的问题。不是我们科技不行，不是我们工业不行，恰恰是可能是我们的工业科技增长太快，然后我们的消费以及世界的消费都没有跟上。我们这次之所以在我们综合国力要登顶世界第一的时候，突然就是经济吃这五年的贬，吃这五年的瘪。就是吃这个瘪的时候，它是。恰恰是因为恰恰是在一个什么样节点呢？是在我们房地产的泡沫破灭的时候，就是以前我们内需不行，被房地产给掩盖了，就是房地产代替了内需，所以以前就没有这么失衡。但现在房地产下去以后，这个失衡一下子就一下子暴露了。

[01:01:57] 发言人1
另外一个问题就是什么呢？就是因为我们的科技能力还在膨胀，全世界这么抵制我们我们的出口一直在保证，就是这样。现现在现在就是这么一个，现在就这么个情况。

[01:02:14] 发言人1
OK那么解决就是解决这个问题在哪呢？好世界各国说是搞反全球化，说是搞什么制造业的回流，我跟你说没用，挡不住世界各国以后就要接受，就是中国几乎制造一切，然后你不接受你就可以。然后我我我现在再说一遍，大家首先要对中国的这个国力，这个国力和中国未来牛逼之处，一定要有信心，一定要有信心，就不可阻挡。这个不可阻挡为我告诉你就是一个工业国家牛逼之后，就是所有国家拿起来制裁都没用。

[01:02:58] 发言人1
我再再在那说一下，中国特朗普上台以后，从不是从那个去年4月份到现在是吧？打那个就是我们我们正好是我们那个圈刚刚建立的时候，就是贸易战。就是特朗普的这一轮贸易战开打打了一年，打一年的结果是什么？打了一年，我告诉大家的结果就是中国彻彻底底把美国打服了打服了就是美国发现完全搞不懂中国，完全搞不懂就是你大家可以看到这次特朗普来中国，整个团队的那种表现都是非常有礼貌的。就好像真的是一个低人一等的家庭，去高人一等的贵族家里面去做客，孩子们都非常有礼貌，家长也很有礼貌。这不是我意义这不是我意义。大家肯定可以从那些肢体语言，就是西方也有很多人分析。

[01:03:59] 发言人1
然后我不说特朗普的态度如何，大家看一看特朗普团队人的态度。其实特朗普下属的态度就是他反映了这个老大是什么态度。对，就是为什么什么？就是他跟中国打了以后才发现就是完全打不动。打不动的原因就是什么？就是美国觉醒太晚了，来不及了，完全来不及。如果是放到十好几年前，就是美国去就像这种拼命地遏制中国，拼命地打击中国，他有可能还有一些机会，因为他能够卡住中国的东西很多。

[01:04:43] 发言人1
但是当中国现在地地道道成了一个这种工业里面的全部的这种绝对的霸主之后，就是中国你卡不？现在不是美国卡中国的脖子，美国卡中国脖子都卡不了多少。但中国卡美国脖子是全方位的，因为你的门类太齐全了。不仅仅是稀土，稀土都是个小的。我不说稀土，我就说普通商品。比如说稀土，我是可以让你就是少数的这种尖端产业，你完全都没得搞。但是我还有一其实中国有一大堆东西，我就说哪怕我不给你衬衫袜子，我都搞了，你通胀再上五个点你都受不了。因为太就这位网友说的很对，就是现在太全面了，全产业链你卡完全卡不住。

[01:05:34] 发言人1
然后你跟美国就发现跟中国这样一个国家进行互掐的时候，美国不仅搞不赢，不仅美国发现他会输，一定会输。所以就是现在没办法，就绝对没有人打得过。跟中国这种冲突的时候，他能够挡的挡得住，中国不行了，他已经太那个了，因为美国的这个制造业就已就已经太少了。然后中国就是现在制造一切，他有太多的这种牌，就太多的牌。所以就是好，我们说到这里的是做到说到这里的时候，我们要说对中国的这种能力和中国成为世界第一强国这个事儿这样一个超大型方向，大家首先要有信心，大家要有信心就是大家不要怀疑这个事儿。

[01:06:34] 发言人1
好，但是我们为什么要不要盲目乐观呢？我刚才说了，过去的五年时间里面，就是中国的大萧条，到现在大萧条一点没货。四月份的就我在圈里面谈到过。OK刚刚有一个警告，我们谈那个，我在圈里面谈到过OK我们我们先那个就跟刚刚那个平台对我有一个警告，有个警告就是说就是别说法太过于露骨。我我们现在我喝口水休息一下，我们接着讲，我想说的就是说大家要对中国的这个崛起要有绝对的信心，这个东西挡不住，而且。

[01:07:35] 发言人1
我我我告诉大家，就是说未来比如说像欧洲国家的出路在哪？还有欧洲国家他能不能挡住？比如说中国的像汽车出口这些东西，我跟你说挡不住，为什么？因为欧洲不是铁板一块，欧洲有太多想就是想投降的人。你你你比如说德国是不愿意中国的汽车进入的，对不对？因为德国有汽车工业，但是西班牙没有。你看西班牙就一直就是想让中国去哪儿建厂，对不对？OK谁给我刷个大火箭，谢谢。

[01:08:16] 发言人1
OK我们今天聊聊的比较嗨，容易聊了一些非常非常大的一些宏观的问题。我说这些大的宏观的问题是要要说出就说这个世界的经济的问题在哪里？中国的经济的问题在哪里？中国政府将会如何应对？中国政府下一步如何应对？对，就是今天这就是我今天我一定要把它理清楚。

[01:08:49] 发言人1
好，我们歇歇会儿。刚才也把这个平台给吓着了，聊的非常的OK。我先那那就先做个广告，就是说还没有购买我们内部的这个会员的，点击下方购买，就是把握大的这个形式，你才知道如何搞钱，才能够搞钱的命中率才会高。我们今天谈这么多，不是为了吹牛，是为了理清这个逻辑以后，我们知道要不要出手，在哪出手，现在出什么手，对吧？OK这就是我觉得这是世界经济的一个大一大挑战，世界经济的挑战就是这个世界会变成G2了，然后甚至快变成G一了。

[01:09:51] 发言人1
好，还有一个问题就是说中国的这种工业能力和生产效率膨胀太快，中国自己没有做好准备，中国的消费没有接入，没有接住出现的断崖。也是因为前一些年我们的地产下来了，地产的周期过了，然后我们的消费就更记不住了。以前还有地产，这小结一会儿，世界的消费也有点接受不住，永远都接不住。那么未来是什么样的？未来就是中国的消费者至少要double一下，至少要翻翻。不光世界，就是中国消费要狂往上提，世界消费还要狂上提，狂往上提才能够容纳中国这个工业克鲁苏这么可怕的生产能力。就是这样，这就这就是解决之道。但是这个解决就是不是这个消费，不是说消费你不是说你想起来就起来了。你看我们一直在鼓励内需，这个说了两年，第一季度的消费，这个从我们我们的宏观的经济数据出来了，统计都出来了也都说了实话，就是消费非常不行，消费非常不行。然后四月份出来消费依然很不行。

[01:11:32] 发言人1
小梁问说为什么世界其他地区的经济也会翻倍呢？就是他如果不翻倍，他就是说他的消费要翻倍。他他不翻倍他接不住中国的这种。就是这种庞大的这种生产能力。因为中国的现在的不单是工业牛逼，而是他这种牛逼还在加速。世界各国这几年来一直在抵制中国的中国商品的进入，但是这挡不住根本挡不住中国的出口数据一直很好。这几年我们的宏观的这种很多经济不好，但是出口一直很好。

[01:12:15] 发言人1
有人说铁哥他们没了产业拿什么翻倍了？最后还是整个世界还是要水涨船高。也就是说你看欧洲只有古镇游了，那你们大家都要去游一游，还要一年多去游几次，然后还要在那滑雪，还要在那按摩。到日本，你还是要到大九堡公园，这一年多去几次就是消费呗。

[01:12:48] 发言人1
这个朋友说人民币升值会不会减少这种顺差？这不是一个这不是一个简单升值或者说不升值这个问题。所以大家会看到就是解决世界的问题和解决中国的问题都集中到一个事情上。就中国，首先你的内需要翻个翻，就是你的内需要反不反。

[01:13:22] 发言人1
就是大一说到大酒保，大家很激动。对，就是中国的这个内需防范，这是我们大家一直在，这几年我们政府一直都特别想想想实现的一个目标，就是提升我们的内需。好，我我我再我再来说但是其实那些我们看我们也看到了，真的比想象的还要艰难。对，就是说内需怎么翻翻OK。当我们的房地产周期过去以后，我们接下来我们如何提振内需。所以这个时候就是搞那个分配，让消费起来是一个非常漫长的事情。就是你让大家有没有涨工资，但是说要去花钱OK这个时候就是说当你民间没有花钱的时候，就要国家要帮你花是吧？

[01:14:23] 发言人1
好，国家就想了一个这个时候他最好操作的是什么？这个最好操作的是基建，但是很多基建都不需要了，对吧？其实很多人不知道，就是我们过去很多年的扶贫，其实也是一种基建，知道吗？也是在刺激内需，也是罗斯福新政的一种。它既符合我们国家的这种社会主义的这种价值观，扶贫它实际上也是在在搞消费，然后让政府搞基建。好基建很多基建搞不了了，因为我们饱和了，有一些基建饱和了，对吧？

[01:15:02] 发言人1
然后这个时候在在过去的这种两三年里面，当我们说要提振内需的时候，政府这个时候就是来政府出手来推动这个内需消费。你知道吗？就是最好搞的，也是最不错的，也是最最有效果的是什么？是科技新基建，对不对？

[01:15:25] 发言人1
科技新基建是科技型基金。所以我们会看到就是过去的一年时间里面，对吧？我们的科技新基建都非常科技都非常好好OK，这就是大背景。所以为什么我们要知道这个大的逻辑以后，我们就知道在哪搞钱比较方便呢？然后正好在整个世界的就是我们要搞科技大基建的时候，又来了一个又来那个又来了一个新生事物，是啥呢？

[01:16:02] 发言人1
AI, 所以就是爆了。因为你投AI就绝对没错，为什么没错呢？它真的就是趋势。所以我过去的一年时间里面，我一直在跟大家强调，就是说不要随便谈AI泡沫，特别是进入今年之后？2026年之后就是我觉得不要谈AI泡沫，然后特别三月份以后，我觉得更没有什么AI泡沫，这个太扯淡了。

[01:16:32] 发言人1
AI前途非常远大，而且这是一个非常长的周期，而且我们的政府也要拼命的投。第一个解决我们的内需问题，就政府为什么要投AI一个是大国竞争的需要，另外一个是新基建消费的需要。就是这样。所以在过去的这一年时间，你看我们大方向还是踩得非常准的。

[01:17:03] 发言人1
就因为我们知道这个逻辑，我我我说了，我说即便你说美国AI有点泡沫，因为美国投钱投的特别多。但是中国我说我之前在直播里面的原话就是说，我说每年3000亿芯片半导体的进口。就光这个东西的诱惑就证明我们的投入是不够的，我们投入是完全不会泡沫的。

[01:17:28] 发言人1
所以对这位朋友说的很对，黄万峰说的很对。就是我们的科技的新基建是大国竞争的需要，所以我们产还要产业升级，然后也是刺激消费的需要。所以就是你看到李李总理，李总理说到我们要抓紧，就是在在十五五的时候，十五之后两会以后，他说我们要加抓紧实施一系列大的工程，就是带动一批产业和消费。就是科技它这个时候就赋予了多重的这种角色，多重角色大国竞争，产业升级，这都是我们要搞的国产替代，然后投入刺激消费。

[01:18:20] 发言人1
所以我记得十五五规划出来的时候，我列了七个方向。前几天我做了一个统计我做了一个统计，就数据统计就是那七个方向。如果我们在搞钱的时候，我们平均撒那个胡椒面一样，就是把七个方向平均一撒撒那七个方向我用AI选出那七个方向的龙头公司，每个少一点。

[01:18:50] 发言人1
从十五五规划到现在，我们的收益到底有多少？这种不动脑筋的，他不是说七个方向，我们七个全部平均一用力，然后就是一个。我后来算出来是48%，48%高不高？牛不牛逼？不动脑筋就牛逼，不动脑筋就赚大钱，对不对？为什么？因为就是你这就是符合这个大方向了，大方向一定不能错，一定不能错，这这这就是这就是逻辑。

[01:19:30] 发言人1
好OK，我现在我现在要讲我现在接下来要讲一个特别重要的问题，就是我这实际上是一种回顾，我现在一直讲的是回顾，我现在要讲展望。OK好，我我先那个我先跟大家稍微互动一下我我我等一下马上要讲下，今天我们直播的下半部就是讲展望，这是讲我们之前的这个逻辑，为什么我们一直搞AI，搞那种前沿科技，就是搞钱这么爽啊，这就是他国家的逻辑，然后国家下一步的逻辑是什么？OK谢谢，这个就是雨见晴天又给我刷那个了。

[01:20:25] 发言人1
OK, 这这有这有一个小吴印刷方说，铁哥按照你的逻辑，19头部化会越来越严重，那么普通人消费还有希望起来吗？未来靠什么？我觉得这个问题是个极其终极的问题。这个问题提的又好，但是又没有答案，为什么？他就是总问题母问题，就是全世界以后就都要面临这个问题，就是国与国之间的失衡以后，大国就是越来越强，然后甚至大国有可能就是霸凌小国。那那霸凌跟你玩事根本不用打仗，你啥都捏在我手里。然后国与国之间失衡，一个国家内部也失衡，就是这样。

[01:21:16] 发言人1
19那么普通人消费还有希望起来吗？我跟你说这个时候你就是要靠靠很多别的手段，就是分配这个时候需要什么？这个时候我告诉大家，我我我这会又又又显示出我很红很专的那一面。而且这我我的这种我现在就是爱国、爱党、爱社会主义。

[01:21:36] 发言人1
我我我并不是说是一种情感上的，我是一种知识论上的。就是你会看到，你会你发现没有？就是当这个失衡19现象越来越激烈的时候，最重要的就是分配问题。分配问题又复杂，就是又是根本的问题。但是能做好分配问题的一定是社会主义国家。所以大家对社会主义有信心，真的要对社会主义有信心。就是社会主义在比如说1980年代，1990年代就是社会主义这种受到了巨大的这种质疑，对不对？是吧？

[01:22:18] 发言人1
苏联解体以后，但是我告诉你现社会主义要吃香了，为什么？就是分配失衡了。你要真正的分配的好，你必须是个社会主义国家。所以要对中国的实力有信心，要对社会主义有信心。就只有社会主义能够救世界，只有社会主义能救中国，只有社会主义能够稍微把分配搞好一点。

[01:22:46] 发言人1
就是我觉得将来说怎么样解决这个问题，第一个是靠我们的社会主义制度分配，这个分配是非常巧妙的一些东西。然然后然后我要说一个关键，就是说普通人消费还有什么希望起来OK。那我们再说，我告诉大家靠什么？国家要要就是中国要走出这一轮困难，一定会靠国家的债务的扩张。就是我跟你说学美国的过去十几年怎么刺激消费的，一定要选去走美国的路，让美国无路可走。

[01:23:25] 发言人1
真的要这样，就是不要笑话美国，不要笑话美国人家借了多少国债，不要讲笑话美国不存钱啊不要笑话美国就是极其浪费是吧？出门不关空调。我跟你说以后中国如果不这么搞，没有别的出路，就是怎么样让个人的消费起来。一个是靠国家分配提升福利，然后很多东西就是隐隐形的。国家的这种分配靠社会主义，靠社会主义制度。另外一个靠金融，靠这个分配就是一定要让很多人赚钱容易。还有为什么就是我我一直鼓励大家，一定要往某市里面走，我一定要往某市里面走。

[01:24:16] 发言人1
因为19现象这个是不可阻挡以后，世界上就只存在两种职业了。就是只存在两种人，一种是极少数的精英，他们把生产力和所有的活都干了。因为这个世界上不需要那么多人干活和创造，只需要极少数的精英。如果AGI时代到年来的时候更是如此，就是只有极少数精英在创造财富。然后绝大多数人都成了服务员，服务员就是就干服务的，给人捏脚，陪人散步就这样，绝大多数人都这样，因为中间层不需要越来越少。好，然后那你说我不想跌脚，我不想陪人散步，我我我不想被这个世界抛这个抛弃。我我我想，但是我又没有能力成为那个科技精英，那么你就成为科技精英公司的一部分，这就是你能够跟上这个时代的唯一的选择。

[01:25:26] 发言人1
所以就是为什么为什么大家进我们圈，为什么我一直在鼓励大家一定要进入某市？因为这是未来几十年你应对这个世界的分化。唯一对抗的能够对抗的方式就是你能够不被这个世界抛下，不被那些精英抛下，唯一的方式就是成为精英公司里面的股东。就是这样。所以就是你懂某事也好，你不懂也好，你不懂，你现在就得学这个朋友，马云说的很好，就打不过就加入。因为你肯定打不过，你肯定打不过。因为这个世界可能以后只有1%的精英在制造财富。你怎么能够指望你真的是1%呢？

[01:26:24] 发言人1
对，好，我们接下来说就是说中国怎么样解决消费问题。一个是靠社会主义的分配提升福利，然后各种各样的别的隐形的提升福利。就比如说我们修了很多的路，那些路我们很便宜的在走，这是不是福利？这就是福利对吧？对，就是靠社会主义分配。另外一个靠什么？靠你成为股东分的钱，就是让你觉得挣钱很容易。

[01:26:56] 发言人1
美国过去就是我们虽然说说美国，我经常就是说美国这个国家没前途，但是我不一直在说在过去的十年里面，美国经济是好的不得了的，就是美国经济非常旺。为什么美国消费旺美国消费非常旺？大家看到比如说四年前的时候，美国还没有哪个公司的年利润有超过1000亿美元。现在应该有五家了，五家公司年利润1000亿美元。

[01:27:27] 发言人1
然后你去看看，比如说你看美国的消费，你就看那个你就看推特，就facebook就是不非就看face facebook这个公司，因为它是个真正的基本上这个纯广告公司特别就是你看得出来美国的那个消费旺不旺，它的收益好，它就是因为它是是美国市场的一个晴雨表，就如果有一天他他不太增长了，就是这个这个这个美国市场就不太妙。你会看到他非常赚钱的时候，就美国的这个消费就非常好。我告诉你们过去的十年十过去的十年美国经济是非常好。这个我们大家其实我我也很妒忌，因为过去五年网络不好。对，就是meta，就是过去的十年美国的消费为什么好？他也有这种失衡，为什么好啊，但是你会看到就是美国那个市场过去十年有多好。所以就是。

[01:28:36] 发言人1
就是我们中国也得学美国，要让我圈的我们圈的人就是要赚钱。你哪怕吹泡泡也要让你们赚钱，那必须的，因为要不然这个才火起来。你知道就是大萧条，美国当年的大萧条和我们今年现在的遇到的这个问题一样。就是说生产和消费就是脱节太严重了以后就好像一个齿轮卡住了，齿轮卡住了就是恶性循环，恶性循环。现在就是要让它重新循环起来，重新循环起来。我们又没有地产，所以我们拉动内需，我们要靠刚才说的两点？科技新基建。

[01:29:22] 发言人1
所以为什么过去一年就是我们的搞科技的朋友们这么爽，因为科技新基建是就是从各方面来说都说得过去，也不会存在基建的浪费。你比如修一条高铁，有可能还浪费，为什么？那高铁沿线完全没有客流，你也亏钱。但是科技新基建大部分都不会OK。一个是靠科技新基建，另外一个靠福利分配，还有一个靠大家从某市里面赚钱，一定要让大家赚好。

[01:30:01] 发言人1
OK说那国家有什么钱让我们赚吗？我先说了半天，我的意思就是说中国是一个实力工业实力、综合国力现在特别强的一个国家。所以大家不要担心，担心就是我们没有能力hold得住我们的国家层面的债务的扩张，我们一定hold得住。为什么？因为国综合国力在涨。

[01:30:28] 发言人1
好OK我们再说下面的展望。好展望所以就是我觉得好日子好日子我大家都记得我是从什么时候开始鼓吹，我是从2 0224年10月份开始鼓吹的，对不对？我当时在微博里面写了好几篇长的文章来论述这个逻辑。就是好时好好时候要来了是吧对吧？好时候要来了。当时我记得我们今天现在有2800多人，现在圈里面2800多人，有有非常多的人是看到我的那个时候的文章近的是吧？近的谋士对不对？所以就all in b个a，all in BGA的都赚到钱了，对吧？

[01:31:26] 发言人1
好多这个对我还有赚的钱要买我会员，还这个圈里面现在2800多人，还有没有人没没买会员的，没买我的收费服务员马上点下方购买。这买了绝对就是跟我们接着说，这个是展望，我告诉大家你还能赚更多的钱。无数的就是看到我们的好，大家入了我们这个圈子。

[01:31:51] 发言人1
这一年多大家说我在各个时期各个方向的把握上，是不是基本上95%都是对的。为什么我对？不是因为我牛逼，而是因为我知道了他这个逻辑。这个逻辑就是什么东西是最有确定性的，就是他没得选的时候，你说这个国家他他怎么选，这个世界怎么选？没有办法，只有这条路，你跟我说说你还有什么路。好，你们你也就是说中国又强大，现在又困难，又强大又困难，那那么什么那就那那那那这个困难不是因为强大引起的，甚至是因为强大造成的。好，那么要解决另外的失衡的问题。

[01:32:48] 发言人1
周凯说90%的准确率肯定是有的，90%的真的是有的，对吧？所以这个群现在直播间里面还没有买我的付费会员的，赶快点击购。就是我觉得这个是啊OKOK我们这这个自由梦想说这一年这一轮快两年了，还能强多久？我告诉大家。还要强下半场，现在要进入强的下半场。下半场。必须抢下半场，下半场我认为上半场跟下半场是不一样的。这也是为什么今天就是我一定要跟大家这么啰嗦。

[01:33:34] 发言人1
而且今天大家看到我还比较有激情的要谈这个问题的原因，就是因为我觉得这个逻辑会稍微有所变化。就下半场但首先我要告诉大家，就是上半场非常强对不对？大家是不赚了很多钱是吧？很爽，下半场还会不会强我告诉大家下半场非常强，依然会很强。为什么？就是我们要强才能解决问题，解决我们的问题。

[01:34:14] 发言人1
汪洋说说，我还以为已经进入下半场一些了，没有。上半场就是我觉得都还在尾声了，就是他会有一些我觉得最近整个市场会有一些转换和一些不同，不同是什么？博胜说铁哥这个会员和微博会员一样吗？这个会员和微博的会员不一样，我们这个会员会更丰富一些，就收获应该更大一些。

[01:34:54] 发言人1
OK好，我们说下半场的展望，这回到今天直播的下半场的讲的一个问题。我刚才是分析了这个逻辑，就是世界没有选择，然后中国会继续强。这个世界谁也挡不住美国想打，但是美国已经被打服了。真打服这不是意淫，这不是意淫，就是搞不动，就是搞不懂。你跟世界第一大工业搞的话，工业国搞的话，它的牌太多了。OK。

[01:35:24] 发言人1
然后我们讲下半场的涨幅，为什么我会说要进入下半场上半场，所以前沿科技和AI，但是我并不是说AI落幕了，我等一下下半场我讲完再讲，大家不要担心。就是我觉得AI还是还没有落幕，只是最近一个星期我一直在提醒大家，在群里面就注意一下节奏，只是注意节奏不是说就不玩了。任何东西有时候的节奏有时候会让你多赚一点，对不对，或者说波动的时候少损失一点。OK我们来说这个下半场的这种转换。

[01:36:14] 发言人1
好，我们刚才说面临着这样一个失衡，就是中国的工业的进步和中国工业继续相当于横扫世界的这个趋势不会停，不会因为但有人抵制就会停。第一个他们没不可能真正抵制，就像马克思以前好像说过，谁都不能够拒绝廉价商品。这个东西它会以各种各样各种各样的形式来进去。现在你比如说美国的这个表面上跟我们的贸易额一直下来了。现在美国应该就是在我们的总的出口占比中已经降到15%以下了。但实际上就是通过东南亚各种各样的反正这个世界上没有人能够拒绝这个廉价商品，只要有利润，你想毒都有人犯，是吧？就是这样。

[01:37:18] 发言人1
所以说就是你不用怀疑，中国将来会很牛逼，这个不用怀疑，然后也不用怀疑某事会很牛逼。因为他是解决中国问题的重要的手段，它是手段，就是要让大家发财，是他的手段，是解决这个问题的手段。所以大家放心，下半场我们大概率还是有很多的发财的机会啊。我们的科技进步，我们继续追求效率的这一面不会停下来。虽然效率越高，有时候失衡越严重，但是我们不会停，我们只会在别的地方下功夫。但是因为我们在在刺激内需的这个上半场，我们选择了一个最好就最最容易搞，也最不容易出错的，然后也是最符合这个时代的这个刺激。刺激什么呢？就是搞科技新基建。

[01:38:29] 发言人1
搞科技新基建这个是我们当时搞的时候，各地政府，包括上面的政府都没有任何的意见的，就共识度非常高的，要搞搞得搞得也很好啊，就是科技新经验。所以大家也都也也也都也都吃到这一轮的红利了，对不对？但是我要做的下半场是什么？下半场就是有很多问题没有解决没有解决，大问题没有解决。这是上半场，就是我们刺激内需，我们就是刺激内需，我们搞科技新基建，这个是大家共识度特别高的，也是明眼人一看就知道要搞的，所以搞了。但是搞科技新基建并没有解决中国经济失衡的这个问题，或者说只解决了一丁点儿。而且搞科技新基建还有一个有点负面的东西，就是本身就是你生产太强，消费太弱。你现在把生产搞得更强，就是你未来失衡会越来越厉害的，知道吧，对不对？是不是？所以就是那么刺激消费，别的东西我们要启动了。

[01:39:57] 发言人1
好，虽然这一两年我们也在启动别的，但是首先从现在这一两年的效果来看，效果很差。除了我们投新基建这部分刺激消费还可以，然后别的刺激消费都没刺激到。都没刺激动，就是这个我觉得会让上面还是有一点fresh treated的，真的就是还是会让他们有点其实有点挫败感的。大家都知道解决事就是我们跟世界的矛盾的问题和我们中国自己经济的矛盾的问题的症结都在于要把我们的内需消费搞起来。

[01:40:44] 发言人1
但是现在内心消费搞的时候，大家都搞了那个新的科技新基建跟大家搞得不错，但科技新基建盘子不大。搞了之后，反正消费搞了一年多，这么狂搞一年多一点儿没动，而且甚至还下滑了OK好，那么进入下半场以后，我觉得我觉得是啊但是AI这块还会继续搞，就新基建和科技新基建不会动。但是现在别的地方的刺激消费的，剩下的一些牌打，就是狂搞了一年多没搞动，没搞了一年多没搞懂怎么办？继续下猛药，就是搞懂为止，必须搞懂，不搞动国将不国是吧？大萧条解决不了，必须搞。所以就是你会看到这个消费类的就是越差越来越差。他也从另外一方面，也意味着离出大招也越来越近。

[01:42:17] 发言人1
我觉得刺激生意刺激生意会刺激，但是这玩意儿太难了，这玩意太难。好，我觉得就是未来的。所以我认为当然就是关于这种消费类的一些东西。消费类的一些东西就是大家我我我觉得我们那个圈里面的，今天直播间里面的人，很多人都有这个体会，就是消费类的东西太伤大家心了，对不对？这一年来毫无起色，最近老是看着别人赚钱，然后自己天天挨打，对不对？他为什么？就是因为他他我之前说的就是他一时半会那个账他算不过来的，他账因为他是靠算账的，所以就不就是就是消费类的特别让人沮丧。

[01:43:14] 发言人1
如果比如说我们这个圈里面的，有些人不太听我话的，还是在消还是在普通消费类或者传统的一些行业里面，搞的你真的是天天很烦的，是吧？但是我跟你说，就是越困难的时候，越是离那个转折点可能比较近了。对。因为我们上面不会允许这个一直这么差下去了。虽然说现在你就是他也没有找到很好的办法，但是对于他们来说，就是这个决心或者说这个决心的积累是越来越大，就越搞不动你越越越是要越是越是要搞起来。

[01:44:16] 发言人1
对，所有的消费大家说你看游戏也不行是吧？刚才他说的说旅游也很烦。虽然说什么游戏和旅游就是不算很差，可能就是下来了10%几，这个就不好说的很细了，就是不算很差。

[01:44:37] 发言人1
但是很萎靡，非常萎靡，天天都看着别人发财，然后就是超级着急对吧？就这么情况。但是我我现在我现在就说到一个关键点，就是什么呢？就说越是到这个时候，大家越是知道这一块他缺不了。

[01:45:03] 发言人1
当然萎靡到一定程度，他的就开始要转换，是有机会了。但是我一直觉得这个机会也不会说像A的那种机会那么波澜壮阔，是吧？不会影响那么波澜壮阔。但是我是认为他们最差的时候过去了，然后整个市场也会就是接下来的几年。我认为接下来的几年会在这个上面会不断的下功夫的。

[01:45:35] 发言人1
就前几年我们私我的私董会里面有一个北京的朋友，他说这几年他就是很萎靡，是因为他一直在在证券这门生意上面这个我就不要说太细了，那大家都知道是吧，基本上也都，反正就是你说的很差，他也不算没有很差，也没有说损失惨重。但是反正就天天看着别人赚钱，天天在那，反正钝刀子小，割点小肉，放点小雪，妈的就是菜也不算很差，也下不了决心，就很烦。但是我觉得进入下半场以后，我还是给他打了气，我觉得不会太差。懂了吧？这个时候我就点到为止，我觉得这是一方面。

[01:46:38] 发言人1
哎也不是说也不是说什么明天，就是我我我觉得我觉得这我讲的实际上是一个我我我我实际上讲的还是一个一个趋势性的一个东西。我觉得这些都都都就都就是开市场会就是会有所转变。然后我觉得有一些涉及到跟通胀相关的，我觉得也会慢慢不会像前一阵那么低迷。

[01:47:12] 发言人1
是不是说我我我觉得是这样的，就是我我一直反对什么东西都喜欢梭哈，因为我们有时候只能看到一些大的一些趋势，具体的那个时间点你是很难把握的，就是你不能把握的特别的准。其实大家知道就是在过去的一年里，我们在内部圈里面已经把握的非常准了，是吧？但是你说我准到哪一天了吗？我准到哪一个星期了吗？有时候也不至于没有这个本事，所以就是我觉得不要梭哈。你只是看到这个趋势，你只要把这个东西作为你的一种背景的思考，你把这个大方向搞对你就肯定比别人要好很多。我铁哥我我我起到了也就是说这个作用。

[01:48:00] 发言人1
就是有的人经常让我去报代码，我说我不是第一个我是不能报报，我就违规违法。第二个我也不知道，我真不知道。我的特长就是分析宏观分析、政策分析。就是说我们这个世界现在到底它的矛盾在哪？然后摆在中国的之前的矛盾在哪？中国要怎么解决或只能怎么解决？就是我我就是做这个我就是做做这个工作。

[01:48:35] 发言人1
就是这样，所以我觉得首先刚才有人说话，就是你就别把人吓住了。我觉得是不是说你明天去说话，而是我们是了解一个大的逻辑，这个逻辑的转换，然后我并不觉得AI已经结束。当然我最近一个多星期我一直在说，大家要特别注意AI领域里面的上蹿下跳。当然上窜下我说对了，但是它但它并不差，但是这种上传下调有时候也让人挺烦的这也证明实际上它在出现一些分歧。

[01:49:13] 发言人1
其实如果不是因为华为的这个事件的话，我觉得其实这两天就是会比较差。它不会一直都就是一个向上的市场，不是一直往一直直线往上的，它一定是有节奏有波动的。有时候大家在我们圈里面，我们经常讨论，我其实我经常特别注重，大家就是会提醒大家注意一下节奏，而且每次节奏我觉得我把握的还是非常好的，非常好。我要我要说的就是说我要我再总结一下我刚才说的。就是我觉得下半场的时候就有很多除了科技前沿新基建的这些之外，别的就是他们将告别过去一年的这种萎靡，会出来一些新的机会。也就是说我认为这个就是会有一些热点的这种转换。

[01:50:18] 发言人1
热点的转换，就是热点转换里面就说那到底是哪一些会成为那个，我觉得就是会反正至少有有一些行业是不会让大家特别的悲观的。我觉得首先金融要让大家还是要开始赚钱了。然后一些搞通胀的，人民币升值的，这些都相对来说机会会好一点，不会像以前那那那么那么萎靡。

[01:50:49] 发言人1
当然这是一个我认为这是个中长期的一个趋势，就不是说他他下周或者明天就一定会显现出来，对吧？但是我我我同样要提醒大家，这些起来的时候，它不会像过去的一年里面就是像AAI硬件那么波澜壮阔的。你别这别别指望，因为这是个很长期的一个过程。其实就在科技它上来真的是太快，也不要有有这么高的期待。就是说马上我们的这些人，这些传统的老登白马都会像前段时间这欧那欧，就是什么叫像易中天那样波澜壮阔。别指望它只是一个趋势，我认为就下半场就是会出现一些新的新的变化。

[01:51:54] 发言人1
OK我就说那个。

[01:52:06] 发言人1
但是我我我同样那个就这。说有色的朋友肯定没进我们的私董会，因为私董会前几年刚刚我们讨论的关于有色的话题。

[01:52:30] 发言人1
我觉得就是我说的比如说像体育、旅游，有一些像航空、化工，有一些跟通胀或人民币升值有关的，跟未来服务业有关的，他在下半场的时候，那个机会可能会出来。但是这这不是说那个这不是说非常很准确的点，就是我只是说逻辑，就这是逻辑。

[01:53:19] 发言人1
老铁能不能讲讲铜？其实在一年前的时候，我直播的时候讲了好几次铜。后来我当时就是特别乐观，大家知道吗？为什么就是我当时被捅特别乐观？就是因为它是新科技、新材料、新的这些，比如说新能源车，还有AI，电力，这些就是突然消耗增长的。这是个因为新时代带来的新增量，那么它是又是供给不足的那供给不足的那那一年多前的时候，我就我我我我就对他就特别有信心，对不对？

[01:54:02] 发言人1
在三个月前，我记得我直播的时候，我我就就是也是这种直播的时候跟大家聊的对不对？说我就说我以前对同是非常乐观的，但是你说就是现在同都已经到这个程度了，我说我真是不知道了，我真的是没法判断了。好，结果就是这两个判断都非常的准，这可能也是一种直觉和一种运气。但是你说你说到现在就是我对同还很悲观吗？我没有那么悲观，对，就是这样。他就是这个朋友让我讲锂矿，我觉得锂矿是最难把握的，你知道吗？我都不碰，我为什么不碰？我不是说它不好，而是说我没把握，我没感觉。

[01:55:01] 发言人1
还有我觉得这位朋友，就是一位网友让我讲讲机器联合。我觉得机器和AI就是这样的。我一直以来在直播里面讲，AI这个行业和机器人就是类似于这样的，他他有个什么它有个什么特点，特别是我说AI的时候，我说AI就是会有脉冲式的机会，脉冲式的就是它的长期的一个趋势就是好的。他就是隔一段时间他就会有新的令人兴奋的东西出来，所以它是脉冲式的。就过一段时间崩，过一段时间不，你看本来这段时间要歇菜了，那华为一来又崩了一下，他就说这真的就是好生意。

[01:55:47] 发言人1
然后我觉得机器人也是的，机器人就是你要更有耐心，但是他迟早会来，他是脉冲式的，但是有很多人就是你踏踏不好节奏的话，你很容易被心态搞崩。因为为什么？就机器人它跟那个AI应用里面，比如说像像像AI应用里面那些公司一样，他都有这么一个特点，就是他没有真正的落地，没有真正但是在真正落地的这方面，就是机器人要比固态电池好一点。就机器人它它还是比较稳步的在前进。那个固态电池实际上就是炒概念还是有的，炒的很厉害。他他我我之前说到固态电池的时候，我再回顾一下，就是我当时谈那个固态电池，我觉得是谈的非常准确的。再回过头来我要我要吹一下牛逼，真是在在直播间里面，我相信很多老友应该都记得我当时谈过程真的弹特别准。

[01:56:50] 发言人1
我就说当他那种风来的时候，你可以跟他玩一下，但是玩你要马上撤，为什么呢？他落不了地，他离落地还非常远，所以这个时候他下来就会很吓人，然后他要等再下一个。这种封口令不知道等多久熬死你，对不对？大家有没有记得我也是谈那个固态电池，应该是去年对吧？那要弹的我觉得那个弹的特别准。

[01:57:34] 发言人1
OK我觉得这个时候我说几句，就在岔开说一说一个话题。最近我在我也在想，就是我觉得关到关于通胀的这个话题，就是我觉得通胀里面就是未来你说一个中长期的就是要耐心还是有机会的，因为这个是必然会到来的。然后在通胀里面，我觉得有一些有有一个很有意思了。大家知道大家有没有有有没有感觉到今年气候特别的异常，是因为什么？因为超级厄尔尼诺就是全世界的气候都在非常的异常。全世界都很异常，就是特别的热。这个里面我觉得会导致，再加上前一段时间就霍尔姆斯海峡的这个问题，其实导致我觉得全世界的有一些东西，比如农产品的涨价，我觉得是很难避免。超级厄尔尼诺，气候变得特别的极端。

[01:58:44] 发言人1
气候变得很极端，就是关于农产品这一块的，我觉得这是下半场有可能会冒出来的一些零星的一些机会。但是我我我觉得下半场我并不否认就是AI我觉得AI也只是才走了半场，总之你看我对下半场我还是非常乐观的，AI的机会会继续，但是大家一定要注意节奏，然后我觉得下半场不会再是AI和这些前沿科技唱独角戏了。还是会有一些有一些消费类的东西还是会冒出来，就是让让这个好的这个面更大，就是我觉得以后赚钱的面还是会更大的更大一点。

[01:59:42] 发言人1
好，有人说换个耳朵戴耳机。对，好好，谢谢大家的关心。下半场谁是主角？我我我刚才说的意思就是说，下半场的主角不会那么单一了。

[02:00:07] 发言人1
张哲说铁哥如何看待储能？我觉得储能就是一个大趋势，我就是我我我觉得还是这个趋势还是不错。

[02:00:20] 发言人1
这个叫焦呈睿的朋友，就是我是不能回答你这个问题，我回答了这个问题，马上就他们平台会让我下线的今天的直播我看来的人是很多，有3100多人，到现在还有1278人在线同时在线，一直都有一千多人同时在线。我觉得大家比较还是很关心那个。

[02:00:53] 发言人1
就是我我是不能说很具体的，大家不要在这里问很具体的，可能我说了以后就是构成投资建议的问题。我我我今天直播的目的是想跟大家梳理一下这个逻辑，回顾过去的半年，以及要大家理清这个逻辑，就是说世界的这个烦恼在哪里？中国的烦恼在哪里？中国将如何解决这个烦恼？在解决这个烦恼的时候，我们能有哪一些东西是确定的对吧？我觉得就是把这个东西大家都弄懂了，大家对很多东西也更有信心。我觉得只要这个大方向大家对了，我觉得反正你剩下的就是你自己去决策了。

[02:01:54] 发言人1
这这有个朋友你一共说有人说华为练利润地铁，客观认同吗？是的，华为链是有有这个问题。所以大家看我之前一直在讲AI硬件的时候，我不太讲华为面。我当时就说最肥的时候是那种能赚洋人钱的那种是吧？但是现在就是说他他可能他这个还是在在起一些变化。

[02:02:35] 发言人1
就这个苏达宁说说实话即使不他说说实话，即使不买某市，今晚对于世界中国格局的趋势认知都是很牛逼的。我觉得你只要认同这个认知，你要买某事，对不对？我觉得这是很多的东西，是就是很多东西。比如说中国将成为一个崛起的世界第一的强国，我觉得这些东西它都是一些很客观规律的东西，他他他不是说谁能够谁谁能够挡住的。

[02:03:25] 发言人1
大家又有人在问，商业航天，我是觉得有一些大的前沿科技的这些方向。前沿科技的方向是我们十五五期间一直要发力的，就是我觉得都都是我觉得不会很差的，这个里面就包括商业航天，因为我们还有很多事儿没有做，但是在近期大家关注这个问题是要密切关注。SpaceX最近他就是马上要上，马上要上，其实他他的表现就是很左右这个情绪，这个情绪但要跟着走。当比如说不好的情绪过了之后，你可能就是要注意一下节奏测，要不然就是说那你一下子被搞掉了，搞掉一块肉你也会很心疼的。但是你说从纯粹的产业的中长期趋势，商业航天我觉得就是跟人一样，我觉得这都都不会差的。

[02:04:53] 发言人1
有一个朋友总是要我说那个说那个房子的事。其实我觉得就是现在在几大城市，就是最前沿的几大城市，目前已经房价有止跌回稳的迹象。然后这个问题我我也不能我也不能谈谈的很深入，谈的深入，我我我马上被封，我之前就有这个问题，之前遇到过。说AI还会像上半场这么猛吗？我觉得不会，就是不会，所以大家一定要注意一下节奏。但是他歇脚转换风格，但是不会歇菜。我觉得是这样，你要小心翼翼，而且要有耐心，就是不要有那么高级的。

[02:06:00] 发言人1
这个盖茨说转换风格是指的什么？转换风格我觉得我们的上半场基本上是有点独角兽，独角戏。主要以AI为主的，和中间夹杂着一点商业航天还有储能的一些独角戏。而下半场我觉得就是有一些消费类的和和和通胀有关的，有些东西也要要要再再起来，就是会新加入起来，我认为这个面会更大一点。

[02:06:47] 发言人1
对，就是风格的我觉得稍微的切切换，然后就是会有一些新的。以前老是要是模糊的一些领域会冒出来，就是会让这个赚钱效应更广一些，这就是我说的风格的切换。因为如果你只是在这几个前沿只是在前几个前沿科技的领域火的话，解决不了中国的问题，知道吧？就是我们思考任何的问题，要站在我们政府他遇到了什么难题，他怎么样解决难题的这个角度来讲，这就是逻辑。就政府他遇到什么难题，他会怎么样解决，所以你就能够算他的下一步，对不对？就是现在政府的难题就是我们刺激内需搞了这么久，然后一直到今年越搞越沮丧，然后他就火了，你知道吗？他这个是就是火大了，我们要这还得想办法，这个不搞上来是不能停的，因为这个不搞上来，他他他这个问题没有解决。就是我觉得就。

[02:08:23] 发言人1
这个雨见晴天这位朋友说之前铁哥说的反内卷还会继续，会就是中间这一段时间，其实反内卷有一段时间在市场上是有很明确的体现的对吧？但是还大家还赚了一波钱，是吧？就是发通胀财。那那那一波我记得是那波我老在狂鼓吹通胀的时候，还是有些人跟着我们赚的钱的。但是后来是因为被AI硬件的风头给压过去了，然后有好一段时间上没怎么动了。就是说反内卷这个东西，你似乎跟我刚才说的受益于通胀这个是同一个东西。

[02:09:19] 发言人1
好，就这位李航这位圈友说政府接下来会放什么大招吗？其其实我也不知道什么大招，但就是具体的什么大招，但是我认为就是我不会就此罢休，因为这个矛盾更尖锐了，而且以前都没搞成，他不是说没搞成就不搞了，就是没搞成。他现在就是要就是要用更大力气搞，我一个人抬不动，我现在要喊这个人来抬，因为这个事不抬不谈，这个就完全解决不了问题。就是我刚才分析了，什么是最就是中国经济下一步最尖锐的矛盾，就是这个矛盾它是一定要解决的，它不解决就是不行。所以我认为我们有时候谈一些特别确定性的东西，我特别喜欢的就是说我为什么觉得这个东西有确定性？是因为我觉得他们没得选。就是没得选的东西是最有客最有确定性的，它就是个客观规律。

[02:10:25] 发言人1
这个大同学说说，他以为今年两会会出鼓励生育的政策，结果没等到。你知道为什么没等到吗？就是因为鼓励生意效果不会好，这也是个客观规律，就是客观规律搞不动的就搞不动。

[02:10:54] 发言人1
这位新这位朋友说铁哥讲一下中概大太惨了。我觉得你是不是没有在我们的星球里面，对不对？如果在我们的星球里面，我至少有一年没有搞，就是没有说这个玩意儿，而且我在这几个月我还老在说坏话，是吧？所以大家要加入我们的星球，对吧？你买过一单就刚刚买是吧？刚刚买就你也应该早买进我的需求，因为我我之前我在信息里面明确的说过，就是说我不搞大，是吧？就是星球里面的朋友都知道。

[02:11:37] 发言人1
所以真的大家进我的这个付费的这个圈子，现在是1799的这个付费会员券。我真的觉得是一个特别超值，特别便宜的事。其实你进去的人都知道。

[02:12:04] 发言人1
好，这个朋友说买了微博会员和星球有什么区别？星球更丰富讨论的就是我觉得更深入一些，就是微博它就你可以微博，我现在我们的微博会员可以加钱进星球。

[02:12:35] 发言人1
好，这位朋友刚刚买了我们的这个，刚刚买了我这个会员的。我觉得今天就是买我会员的很多，也是因为最近确实我觉得我在星球的发言还是预测比较准的。他说这个什么，我说了一个问题说。伊朗和谈的对石油的未来走势会有什么影响？而我在一就是伊朗和美国打仗的那一阵子，四月份3 4月份的时候，我一直在说这个战争是不可持续的，就是不会最后打到什么地面，大家打的大家打的那么厉害，我打的就是失控。我也觉得石油很难维持，一直维持90美元以上的高价。

[02:13:45] 发言人1
这个朋友问的这个问题，我觉得有机会。

[02:14:10] 发言人1
我看看大家吴建伟说韩国生意都起来了。是这样，韩国这三年经济是非常旺，非常旺，那不是一般的旺。当然因为他们一个小国的话，特别中国台湾也是非常旺。这三年就是他们小国很容易被一个产业带起来，实际上就是被存储和半导体在涨价。但是确实会发现，韩国现在是就有点全民发钱的那个味道了，是吧？所以韩国现在首尔，你就是前一段时间就是我媳妇儿去了首尔，我去了去去首尔开会，他说首尔现在感觉特别欣欣向荣。

[02:15:13] 发言人1
朋友说微博会员怎么加钱进星球，到时候就是你找一下湾区老吴，在微博里面找湾区老吴，你给他发私信或者给我发私信也可以。就韩国实际上现在是普遍的，相当于就是发了一轮钱，差不多人均发了50万。那50万人民币他肯定对他那个生育力是有一些刺激的。但是我觉得刺激生育的政策还是会不断出的，不断出会会出的。

[02:15:50] 发言人1
就是越到你绝望的时候，有时候有时候就是那个有时候就所以这就是为什么我今天说就是说越越到绝望的时候，也是转机来的时候。这就是为什么我现在说这个市场的风格会发生一些转换，会多出一些多出一些好的点。就不像前一段一直都AI好像特别？AI电力好了一大波，然后储能，然后就商业航天好了一波？过去的一年基本上都集中在这些，但是我觉得今年会有，就是现在到了市就是市场到了一个需要别的行业出来。好，要不别的行业他问我为什么会说他需要，而是因为国家需要，就是消费没搞懂，消费没搞懂，但不是不搞了，就是要加码搞，就这么个逻辑。其实我今天讲了半天，其实逻辑蛮简单。然后还有我觉得大家要放心的，就是我今天也讲了，虽然说我一甚至用到了大萧条这个词但是你看就说我大家分析一下，就是大家看一下我今天分析的这个逻辑，大家要对中国是有信心的。

[02:17:12] 发言人1
其实美国就是美国在他最最强大的时候，他遇到了大萧条。但是大萧条他度过之后，那真的是凤凰涅盘是吧？一骑绝尘。

[02:17:34] 发言人1
大家看这个鹏说的这段话其实是有道理的这也是为什么有时候我认我要我要提醒大家注意一下节奏。有时候耐心节奏和耐心它是一种脉冲式的，脉冲式的。也许真的你有时候就是把你把你阴很长时间，把你阴到你会不会就心态有点崩。所以大家我觉得大家要为什么今天我讲这么多大逻辑？就是你你把这个大逻辑把握以后，你的心态会好，你该守的时候守得住，你不至于被被他们搞两下，你就最后大鱼有没有吃到，有的拿也拿不住，因为为什么？因为你进去就被套了，最容易就是节奏乱是什么？你一进去被套套了，然后稍微反弹一下一回本，赶快放了我操最最最猛的你吃不到就是心态坏了，心态坏是因为你不坚定，不坚定是因为你的大逻辑，也大逻辑的理解就是你没有看透这个大逻辑，你看透这个拉多纳罗杰，那你就不慌，根本就不慌。

[02:18:46] 发言人1
我记得就是我有个朋友有一次跟我说，就是在在224年的时候，24年24年就是24年年底好像12月份的时候，那段时间好像形势就很不好。他就说我都亏了多少了，我说你不用看了，看什么呢？你要很坚定。我说我更因为你大逻辑坚定了，你就拿才拿得住。这也是为什么就是我今天要讲这个大逻辑的原因。也大家也不要被被社会上的很多的这种说法所干扰。

[02:19:22] 发言人1
比然后社会上说法，我觉得经常就是会干扰到人的一个一点是什么一点说说某事怎么可能好呢？为什么说你出去看看现在各行各业谁还赚多少钱，是不是百业萧条，对不对？好，你一看好像说的有道挺有道理是吧？就大家都赚不到钱，那那那这个某市怎么好可能好呢？他他就他就很犹豫，或者说他他有时候就赚一点就跑了，对不对？但是他不知道，正因为这个机器不好，我们博士一定要好。这就是我今天就。